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生損問わず各保険会社の監査・検査部署においては、大々的な人員のリストラが行われているようです。 先日、某国内生命保険会社で60歳で定年退職を迎え、その後再雇用の形、 いわゆる嘱託社員として保険代理店の監査・検査に携わり、 […]

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保険代理店、募集人の権限明示は何ですか?と尋ねると、 残念ながら未だに「それ何ですか?」と言われる方もいます。 権限明示は保険業法294条に定められている募集人の義務であるため、 お客さまと初回面談した際は募集プロセスの […]

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平成26年改正保険業法が施行され、3年目に突入しようとしています。 この施行を皮切りに、保険業界全体の建て直しが図られています。 保険代理店、募集人も当然ながらこの建て直しの中に含まれています。 2019年に入ってからで […]

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最近、生保系代理店だけではなく、損保系代理店から「FD宣言」に関する相談、質問を受ける頻度が多くなりました。 昨年夏頃から生保会社数社が生保系代理店に対して、「FD宣言をしてください」、「FD宣言をしたら手数料加算になり […]

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2019年2月21日(木)、福岡市博多駅に隣接する博多バスターミナルにおいて、 保険代理店向けの「次世代の顧客本位の代理店経営セミナー」を開催しました。 今回は福岡、熊本、大分、山口、広島エリアの保険代理店の店主、業務管 […]

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昨年より話題となっていた経営者向けの定期保険。(節税保険) 遂に国税庁が2019年2月13日、生命保険各社の担当者を招集し、 「節税のメリットが過剰に強調された販売がされており、 保険の本来の趣旨(相互扶助)を逸脱してい […]

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2019年初めてのブログです。本年もよろしくお願いいたします。 2018年11月中旬以降、損保代理店業界は急激に色々な変化をみせてきています。 まずは11月下旬、以前弊社の顧問先代理店であったA社長から1本の電話連絡があ […]

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2018年12月5日(水)、大阪市の大阪駅前第4ビルにおいて、 「保険代理店モニタリングの好事例と指摘・課題事例」大阪セミナーを開催しました。 今回も関西、九州、北陸エリアの保険代理店の店主、役員、業務管理責任者、監査担 […]

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最近、顧問先保険代理店から損害保険の意向把握について、同様の質問をいくつか受けました。 (1)保険会社の監査で、損保についれは意向把握は要らないと言われたのですが、本当ですか? (2)保険会社の担当者が、損保の意向把握シ […]

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スマートデバイスとは、俗にいう「スマートフォン」や「タブレット端末」のことをいいます。 平成26年改正保険業法が施行される前、 保険代理店の皆さん方は保険会社から内部規程の雛形を提供され、 施行ギリギリで慌てて保険代理店 […]

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