金融・保険外部監査専門機関

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【広島市】生損保系代理店 株式会社U 代表取締役・40代

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1.なぜ外部監査機関のサービス(外部監査・内部管理態勢整備顧問業務等)を導入しようと思われましたか

弊社もこれまでコストをかけて社員2名を業務管理責任者等に任命し、社内で態勢整備の強化を図ってきていた中、一昨年、財務局のヒアリングを受けました。
ヒアリングが行われた後において、特に態勢整備の取組みに意識が働いたせいか、やはり素人だけの判断による取組みには限界があると感じたためです。
それと、地域一番店になるためにミニマムスタンダードではなく、顧客本位のベストプラクティスを目指すと決めたためです。

2.他社ではなく当社を選んでいただいた理由を教えてください

他県で知り合いの保険代理店がリーガル・ホールディングスさんのサービスを既に導入しており、その評判を聞いていたためです。
それと、当社の担当者さんのお人柄で選びました

3.当社のサービスを導入して良かった点・・効果等を教えてください

玉石混交していた態勢整備が体系化でき、現在の立ち居地と目標との差が明確になり、課題ややるべきことも明確になりました。
そのためPDCAのサイクルが回しやすくなりました。
それと、業務管理責任者がリーダーシップを発揮しやすくなり、業務の効率、スピードもかなり早くなりました。

4.当社のサービスの品質、対応、料金体系など満足度について教えてください。

顧問関与をお願いして 8 か月が経過しましたが、サービスの品質など満足しています。料金区分も代理店の規模毎で設定されていることや、オプション対応も考えてもらえるので、安心して色々相談できるので助かっています。

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