金融・保険外部監査専門機関

毎月、定期的に情報提供や態勢整備の取組についての進捗確認、モニタリングをしていただけるので非常に助かっています。

知人の代理店主より信頼できる監査会社だからと紹介してもらったことがきっかけでしたが、今では募集人みんなの意識が品質を考えるように変わってきました。

これまで計3回の外部監査を受け、毎月フォローをしていただいています。定期的な面談支援のためにわざわざ事務所に足を運んでいただいており、有難く思っています

サービスの導入にあたり、他の機関と比較検討した結果、リーガルさんの情報の角度や量、 そしてリーガルさんのメンバーが保険会社ＯＢや保険代理店経験者という面、 あとは費用や人柄等から総合的に判断して、リーガルさんに決めました。

社内での定期的な勉強会や試験の実施をするための年間スケジュールの策定やフォロー、 業務管理部としての独立した組織の構築や他代理店の体制整備の導入事例をはじめ、 何よりも金融監督庁の動向などタイムリーな情報を頂ける事が非常に為になっています

顧問関与をお願いして8か月が経過しましたが、サービスの品質など満足しています。料金区分も代理店の特性で設定されていることや、オプション対応も考えてもらえるので、安心して色々相談できるので助かっています。

いくつかの業者さんのお話を聞きましたが、絶対的な経験値があるリーガルさんを選択するのは自明の理です。 痒い所に手が届くどころか、痒くなりそうなところまで行き届く、きめ細やかな対応は、お話を聞いた時から変わらない「安心」を頂いています。

定期的な訪問や現状の進捗状況確認の為、来社して頂き感謝しております。リーガルさんの来社を待ち遠しく思っているスタッフも弊社内にいる程です。

態勢整備が始まり、色々な研修への参加や保険会社からの情報で準備を行ってきましたが、年々保険会社の代理店点検も厳しくなってきたことや、保険会社毎の指示、指導が異なることに大きな不安を感じていました。 その時に、知り合いの代理店主から信頼できる監査会社があるから。と紹介をしてもらったのがきっかけでした。

改正保険業法が施行される1年前から自社なりに試行錯誤しながら態勢整備に取り組んできていました。損保系代理店であっても生保は10社乗り合っている関係上、生保社からは多くの検査、点検を受けてきましたが、どこの生保会社も指摘、改善事項なし。の結果を出すばかりで。

３社の乗合代理店ですが、体制整備の見解や運用において、各社それぞれ相違があり 統一した基本方針や社内規程等のマニュアル化が膨大かつ困難で、またチェック体制も 自力では十分に機能しないと判断し、外部監査機関のサービスの導入に至りました。