金融・保険外部監査専門機関

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【長崎市】生保系個人代理店 M 店主・50代

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1.なぜ外部監査機関のサービス(金融・保険外部監査、顧問業務等)を導入しようと思われましたか

3社の生保乗合代理店ですが、体制整備の見解や運用において、各社それぞれ相違があり統一した基本方針や社内規程等のマニュアル化が膨大かつ困難で、またチェック体制も自力では十分に機能しないと判断し、外部監査機関のサービスの導入に至りました。

2.他社ではなく当社を選んでいただいた理由を教えてください

第一に当代理店向けにカスタマイズされた基本方針や内部規程等がマニュアル化され、また今後の法令改正に対応いただける体制になっていること、そして九州にサテライトオフィスができ、直接お会いして細かい事まで相談できることが理由です。

3.当社のサービスを導入して良かった点・・効果等を教えてください

保険募集関連の意向把握を始め、お申込み時や乗換契約時等の確認帳票が規程に沿って細かく用意されているので、募集管理態勢が整備されつつあります。外部監査していただく事で体制整備の現状を客観的に把握でき、適正な保険募集と法令等遵守態勢を整備できると思われます。

4.当社のサービスの品質、対応、料金体系など満足度について教えてください。

サービスの品質は満足しています。料金体系についてもその時に必要なサービスのカスタマイズされた見積を提案してくれるので助かります。

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